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19Q3是本轮盈利的底部,未来盈利回升支撑行情。10月18日统计局公布了19年三季度经济运行数据,整体来看三季度经济数据仍继续回落。三季度GDP同比增速为6.0%,较二季度的6.2%继续回落。较弱的宏观数据让投资者担忧企业盈利,我们预计上市公司净利润同比19Q3见底,2020年回升至10-15%,详见《企业盈利和GDP最终分化——借鉴美国、日本经验-20190819》、《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。投资者对盈利回升逻辑主要有两大疑虑:其一,库存回补的力度会不会很小?有人认为目前类似13年前后,当时库存回补力度弱。我们认为现在和当时最大的不同在于产能周期背景不一致,库存周期是3-4年的短周期,而产能周期是10年左右的中周期。以制造业投资增速来刻画产能周期,上一轮产能周期从05/02的19.8%开始,到11/06达到32.4%的高点,其后回落至16/08的2.8%低点,共历时11年有余。13年前后库存回补时,制造业投资增速回落趋势未完,补库存力度受到影响。现在制造业增速再次回到2.5%,产能周期16/09以来整体底部波动,所以补库存的力度将要强于13年前后。其二,地产链下行会不会拖累总体盈利?我们认为未来地产的影响力将变小,因为适龄购房人数占比下降,城镇化速度放缓,股市中相关行业利润占比中枢已经在下降。从地产销售来看,因城施策使一二线和三四线城市景气错位,地产销售以时间换空间,增速已在磨底。从投资角度看,地产投资增速虽然在回落,但占比更大的基建回升对冲,详见《房地产链对盈利影响渐小-20191017》。借鉴历史,牛市第二波上涨需要确认基本面或政策面向好。基本面上,具体的确认要跟踪月度数据,如10-11月的PMI、工业增加值、库存数据等。政策面上,货币政策方面,随着9月欧美央行降息落地,不排除后续MLF利率下调,后续三个观测时间点是11月5日、12月6日、12月14日。财政政策方面,9月初国务院常务会议提出根据地方重大项目建设需要,按规定提前下达明年专项债部分新增额度,后续需要跟踪具体额度及落地情况。从改革看,未来需跟踪十九届四中全会后,完善国家治理、推进改革的相关措施,这是提振市场风险偏好的重要因素。根据世界银行的最新数据,中国的千人汽车保有量为173辆,位于统计的20个国家中的倒数第四位,而与中国人均GDP相当的巴西和墨西哥的千人汽车保有量为300辆左右,比中国人均GDP略高的马来西亚和俄罗斯的千人汽车保有量为400辆左右,这意味着中国的汽车行业发展远未结束。

张裕的“王者归来”之梦,前途漫漫,关隘重重,但好在已经迈出了第一步。云海棋牌更不用说,未来“多域作战旅”能部署到哪里的问题——日韩?自从“萨德”事件后,在这两个国家部署进攻性的导弹部队在政治上将会成为很大的难题。菲律宾……基本可以排除——那么真正靠谱的部署这些导弹的地点就只剩下美国在亚太直接控制的几个岛屿,比如关岛、硫磺岛、威克岛,以及相对日本本土,美国控制力强得多的冲绳。

如果李田田一反映问题,就能获得及时反馈,何至于此?从健全对话机制,到畅通反映问题的渠道,再到完善解决问题的平台,这是解决“李田田之问”的重要方式。故此,通过行之有效的制度安排,让李田田们看到问题就敢提意见,提了意见就能获回应,反映问题属实就能得到解决,这才是“多赢”。善待“李田田们”,就要倾听他们的心声,激发出他们的教育热枕,鼓励他们更好地爱岗敬业。当越来越多的教师勇当教育改革的奋进者、教育扶贫的先行者、学生成长的引导者,我们的教育事业就能更有生机。(评论员秦川)花木兰电影回应补拍尤金·卡巴斯基著名网络安全专家、卡巴斯基实验室创始人兼首席执行官。受访者供图

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